AMCO sottoscrive accordo vincolante per l’acquisizione di Exacta
AMCO SOTTOSCRIVE UN ACCORDO VINCOLANTE PER L’ACQUISIZIONE DEL GRUPPO EXACTA PER RAFFORZARE IL RUOLO SISTEMICO NELLA GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI NELL’INTERESSE PUBBLICO
Con l’acquisizione di Exacta, AMCO si dota di una struttura e del know how per supportare la PA nel recupero dei tributi locali non riscossi
Milano, 24 febbraio 2025. AMCO annuncia di aver sottoscritto un accordo vincolante con la piattaforma di permanent capital Eulero Capital e la famiglia Oreglia per l’acquisto di una partecipazione dell’80% del gruppo Exacta, attivo nel segmento della gestione dei tributi non riscossi della Pubblica Amministrazione locale. Il restante 20% del capitale resterà di titolarità dei fondatori e del management, assicurando continuità gestionale e know how alla società.
L’acquisizione è in linea con il terzo pilastro del Piano Strategico 2024-2028 “Produciamo Valore” di AMCO, che prevede nuove iniziative di gestione dei crediti deteriorati nell’interesse pubblico, rafforzando così il ruolo sistemico di AMCO nel settore.
L’operazione, una volta perfezionata, permetterà ad AMCO di acquisire una piattaforma operativa con elevato know-how tecnologico, complementare al proprio business, senza sovrapposizioni e in coerenza con il modello attuale. In questo modo AMCO contribuirà a ottimizzare la gestione dei tributi locali non riscossi, rendendola più efficiente.
Exacta è infatti un operatore specializzato nel Public Credit Management, ovvero il recupero giudiziale e stragiudiziale dei tributi non riscossi per conto della Pubblica Amministrazione locale (i.e. comuni, province ed enti collegati).
Exacta è attiva anche in altre due aree di business. L’area di PA Consulting offre alle pubbliche amministrazioni locali servizi ancillari di consulenza amministrativa, finanziaria, legale e formazione, in sinergia con il business del Public Credit Management. Infine, l’area di Private Credit Management offre servizi di recupero credito a società private, con particolare focus nei settori delle utilities e delle telecomunicazioni1.
L’acquisto avverrà tramite cassa, interamente generata dalla gestione operativa di AMCO, senza alcuna necessità di ricorrere a finanziamenti di terzi. L’operazione sarà finalizzata entro il primo semestre 2025, una volta ottenute le autorizzazioni delle autorità competenti.
AMCO è stata assistita da Equita in qualità di advisor finanziario, da EY per servizi di due diligence in qualità di advisor industriale e dallo studio legale Chiomenti in qualità di advisor legale.
Eulero e la famiglia Oreglia sono stati assistiti da Mediobanca in qualità di advisor finanziario e dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in qualità di advisor legale. Deloitte e Goetz hanno effettuato le attività di Vendor Due Diligence finanziaria e commerciale.
1Il Public credit management rappresenta il 64% dei ricavi del 2023, PA Consulting il 19% e il Private Credit Management il 17%.
