Risultati operazione Liabilty Management
AMCO ANNUNCIA I RISULTATI DELL’OPERAZIONE DI LIABILITY MANAGEMENT AVENTE AD OGGETTO L’OBBLIGAZIONE SENIOR UNSECURED CON SCADENZA 17 LUGLIO 2027
- AMCO acquisterà obbligazioni per cassa per un ammontare nominale complessivo di €300 milioni
Milano, 3 aprile 2025 – AMCO S.p.A. (la “Società“) annuncia i risultati dell’operazione di liability management avente ad oggetto l’obbligazione senior preferred unsecured (“l’Obbligazione”) denominata in Euro con scadenza 17 luglio 2027 (ISIN XS2206379567) con valore nominale di €750 milioni. Il 25 marzo 2025 AMCO ha invitato i portatori della suddetta Obbligazione a offrire le proprie Obbligazioni per l’acquisto per cassa fino a un ammontare massimo di €300 milioni nei termini e alle condizioni previsti nel tender offer memorandum disponibile sul sito www.amco.it.
La Società ha confermato l’acquisto delle Obbligazioni per un ammontare pari a €300 milioni, ovvero il valore massimo di accettazione annunciato, nonostante le offerte d’adesione siano state maggiori.
L’ammontare totale che verrà pagato a favore di ciascun Obbligazionista alla data di regolamento per ogni Obbligazione validamente offerta e accettata sarà pari al 99,652% per cento del valore nominale di tali Obbligazioni (pertanto €996,52 ogni €1.000 di valore nominale).
AMCO pagherà il prezzo di acquisto e gli interessi relativi alle Obbligazioni accettate per l’acquisto e maturati fino al giorno precedente la data di pagamento (prevista il 4 aprile 2025). Il valore nominale delle Obbligazioni rimanenti dopo la data di regolamento sarà pari a €450 milioni.
L’operazione di liability management è stata annunciata contestualmente all’emissione di un’obbligazione senior unsecured di €600 milioni a 5 anni – collocata con successo il 26 marzo 2025 – con l’obiettivo di allungare il profilo delle scadenze del debito.
AMCO ha designato Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA quali joint dealer managers (i “Joint Dealer Managers“) e Kroll Issuer Services Limited quale information and tender agent (l'”Information and Tender Agent“) in relazione all’Offerta.
Clifford Chance e Chiomenti hanno agito rispettivamente in qualità di consulenti legali di AMCO e dei Joint Dealer Managers.
